中國(guó)塑料編織袋行業(yè)十五年發(fā)展史簡(jiǎn)析

2021-01-13 13:18

2001-2010年是中國(guó)塑料編織袋行業(yè)高速發(fā)展的十年。此后，隨著外部競(jìng)爭(zhēng)壓力加大、內(nèi)部矛盾升級(jí)，中國(guó)的塑料編織袋行業(yè)開(kāi)始減速，對(duì)外出口金額也開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)。塑料編織袋行業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)集中度低、附加值低、產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，加快“兼并重組”、讓企業(yè)重獲創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力，或?qū)⒊蔀橹袊?guó)塑料編織袋企業(yè)未來(lái)發(fā)展的唯一出路。

一、全球塑料編織袋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由富及貧、自西向東

塑料編織袋簡(jiǎn)稱編織袋，行業(yè)內(nèi)也稱其為“扁絲”，一般是塑料原料經(jīng)擠出薄膜、切割、單向拉伸為扁絲，經(jīng)過(guò)經(jīng)緯編織得到產(chǎn)品。編織袋按其主要材料構(gòu)成分為聚丙烯袋、聚乙烯袋；按縫制方法分為縫底袋、縫邊底袋。目前廣泛應(yīng)用于肥料、化工產(chǎn)品等的包裝材料。

塑料編織袋產(chǎn)業(yè)最初起源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，并經(jīng)歷了由發(fā)達(dá)國(guó)家興起，向貧困國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)變化。這種變化的主要原因是：塑料編織袋屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，利潤(rùn)空間較小。

20世紀(jì)60年代，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)塑料編織袋行業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展；到70年代，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)塑料編織袋產(chǎn)業(yè)進(jìn)入鼎盛發(fā)展期；而中國(guó)大陸在1966年就已經(jīng)開(kāi)發(fā)了扁絲編織袋，但真正起步是在80年代，2001-2010年是中國(guó)大陸編織袋產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的10年。目前我國(guó)的編織袋產(chǎn)業(yè)已擁有花色品種多樣、規(guī)格尺寸齊全的系列產(chǎn)品，品種質(zhì)量都已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的水平，在國(guó)際市場(chǎng)上具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。

二、中國(guó)塑料編織袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢兩步，但后來(lái)居上

中國(guó)編織袋產(chǎn)業(yè)在全球的編織袋產(chǎn)業(yè)中已居領(lǐng)跑者地位，但中國(guó)的編織袋產(chǎn)業(yè)有一個(gè)顯著特征，它是出口需求導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。出口需求一直是中國(guó)塑料編織袋需求的主要組成部分，出口量也就成了表征中國(guó)編織袋產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要因素。

從中國(guó)塑料編織袋的出口量走勢(shì)圖來(lái)看，2001年前，中國(guó)的編織袋產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但無(wú)重大突破。但在2001-2010年，中國(guó)塑料編織袋出口總量由2001年的123231萬(wàn)條猛增到2010年的567830萬(wàn)條，年均增速高達(dá)18.5%，發(fā)展非常迅猛！2011-2016年，中國(guó)塑料編織袋出口增速明顯放緩，年均增速僅在2.21%。

從中國(guó)塑料編織袋出口金額走勢(shì)圖來(lái)看，中國(guó)塑料編織袋出口金額由2001年的15837.2萬(wàn)美元?jiǎng)≡龅?010年的81818.5萬(wàn)美元，年均增速高達(dá)20.0%。但2011年之后，中國(guó)塑料編織袋出口金額增速急速下降，甚至2014年之后開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2011-2016年，中國(guó)塑料編織袋出口金額呈現(xiàn)出年均-0.38%的負(fù)增長(zhǎng)率。

圖2 1995-2016年中國(guó)塑料編織袋出口金額走勢(shì)圖

從中國(guó)塑料編織袋的單價(jià)走勢(shì)趨勢(shì)圖來(lái)看，中國(guó)塑料編織袋價(jià)格從2001年的1285.2美元/萬(wàn)條，上升至2008年的1696.6美元/萬(wàn)條之后，之后開(kāi)始震蕩下滑，2016年單價(jià)僅1354.1美元/萬(wàn)條，2016年的單價(jià)較2008年下降了20.19%。

圖3 1995-2016年中國(guó)塑料編織袋單價(jià)（美元/萬(wàn)條）走勢(shì)圖

業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為，2001-2016年是中國(guó)塑料編織袋行業(yè)發(fā)展中最重要的一段時(shí)期。在這15年的時(shí)光里，中國(guó)編織袋分別經(jīng)歷了嬰兒期、成長(zhǎng)期和成熟期。中國(guó)塑料編織袋的出口量、出口金額和單價(jià)的走勢(shì)圖，也正說(shuō)明了這種變化趨勢(shì)。

三、近年來(lái)中國(guó)塑料編織袋行業(yè)持續(xù)減速，未來(lái)前景是否可期？

近6年來(lái)，中國(guó)的塑料編織袋行業(yè)增速持續(xù)降低，我們認(rèn)為這跟很多因素有關(guān)，包括：

1、自2011年起，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后金融危機(jī)時(shí)代，全球各國(guó)紛紛進(jìn)入經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)期，歐元區(qū)國(guó)家受到的沖擊很大，而歐元區(qū)國(guó)家又是中國(guó)編織袋第一大出口目標(biāo)地區(qū)，歐債危機(jī)對(duì)歐元區(qū)國(guó)家的負(fù)面影響時(shí)至今日仍未完全消散，中國(guó)的編織袋相應(yīng)受到較大影響。

2、中國(guó)塑料編織袋出口企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度不斷增加，隨著印度、越南等地區(qū)塑料編織袋產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)的塑料編織袋產(chǎn)業(yè)也受到了外部同行強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

3、中國(guó)塑料編織袋企業(yè)承受著越來(lái)越多的通脹、勞動(dòng)力和原料成本的上漲壓力，相關(guān)企業(yè)的盈利能力面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，這也降低了中國(guó)塑料編織袋行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

塑料編織袋的成本里，原料成本是一個(gè)重要組成部分，我們對(duì)此進(jìn)行了簡(jiǎn)要的剖析。中國(guó)塑料編織袋上游原料主要是由PP粒、PP粉和再生PP組成，三者分別占比53%、22%和20%。PP粒主要用于生產(chǎn)集裝袋、石化產(chǎn)品的包裝編織袋、食品袋以及透明袋等。PP粉主要用于生產(chǎn)包裝化肥、飼料、米、面等產(chǎn)品的編織袋。較好的再生料可以單獨(dú)與粒料、粉料混合生產(chǎn)化肥、飼料等包裝袋；較次的再生料主要用于水泥、谷物等產(chǎn)品的包裝袋。而從PP粒的（以PP-T30S為標(biāo)桿）價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，PP粒的價(jià)格波動(dòng)較大，最近更是處于急劇上漲的階段，對(duì)塑料編織袋企業(yè)形成了較大的價(jià)格壓力。

圖4 2016年中國(guó)塑料編織袋對(duì)上游原料消費(fèi)量占比

圖5 2007-2016年P(guān)P-T30S的價(jià)格走勢(shì)圖

總體看來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型以及環(huán)保壓力持續(xù)發(fā)酵，中國(guó)塑編織袋行業(yè)正進(jìn)入“兼并重組”階段，而通過(guò)“兼并重組”的方式讓企業(yè)獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，似乎是中國(guó)塑料編織袋行業(yè)戰(zhàn)勝困境的唯一出路。

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